quinta-feira, 18 de abril de 2024
A transação, no valor de R$ 704,86 milhões, também engloba a aquisição da ERB MG Energias S.A. (Cogen ERB), a unidade de cogeração de energia da Santa Vitória, com capacidade instalada de 41,4 MW.
A Jalles Machado assinou o contrato de aquisição da usina Santa Vitória Açúcar e Álcool Ltda, controlada pelo Grupo Geribá Investimentos. A transação, no valor de R$ 704,86 milhões, também engloba a aquisição da ERB MG Energias S.A. (Cogen ERB), a unidade de cogeração de energia da Santa Vitória, com capacidade instalada de 41,4 MW.
O fechamento da transação depende da implementação de condições precedentes usuais para transações desta natureza, conforme estabelecidas nos contratos.
Do montante total da transação de R$ 704,86 milhões, o valor a ser pago pela Santa Vitória será de R$ 370,06 milhões. Está também sujeito a um ajuste de preço, a ser verificado na data de fechamento da aquisição, mediante aos resultados da companhia. Principalmente no que diz respeito à performance da safra 2022/2023, cuja base será uma moagem mínima de 1,9 milhão de toneladas. Prevê inclusive desconto no preço caso a moagem efetiva seja inferior.
A Jalles Machado também se comprometeu a investir na usina R$ 334,80 milhões, valor também sujeito a eventuais ajustes. Deste total, R$ 144,87 milhões à vista para cumprimento de obrigação de aquisição da Cogen ERB e pagamento de dívidas bancárias de longo prazo da Cogen ERB, no montante de R$ 189,93 milhões.
A transação faz parte do plano de expansão da Jalles, iniciado com a abertura de capital na bolsa de valores, em fevereiro de 2021. O IPO possibilitou novos investimentos para o crescimento e perpetuidade da Companhia.
“Com a abertura de capital da Jalles, a aquisição dessa terceira unidade era um dos nossos objetivos e a concretização do negócio demonstra compromisso com os nossos acionistas e com os resultados da companhia. Assim, ganhamos escala e espaço para crescermos em uma outra região, com localização favorável para exportação, mais próxima ao porto de Santos, tornando a empresa mais competitiva. Minas Gerais é um Estado que tem incentivado empresas do nosso setor”, ressalta o CEO da Jalles Machado, Otávio Lage de Siqueira Filho.
Após a conclusão do negócio, a Jalles Machado passará a contar com três unidades industriais, com capacidade somada para processar 8,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra, sendo 2,7 milhões na Santa Vitória, 3,3 milhões na Usina Jalles Machado e 2,5 milhões na Usina Otávio Lage.
Santa Vitória
Inaugurada em 2015 e localizada entre as cidades de Santa Vitória e Perdilândia, na região do Pontal do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, a usina Santa Vitória possui um parque industrial moderno, com somente sete anos de operação e capacidade de moagem de 2,7 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra.
A planta industrial tem capacidade de produção de mais de 240 milhões de litros de etanol do tipo hidratado (combustível) por safra. A usina conta com um parque industrial de 210 hectares, aproximadamente 37,6 mil hectares de área cultivada com cana própria e é uma das maiores empregadoras da região, com cerca de 1.400 empregos diretos.
