Enel pode vender sua distribuidora de energia em Goiás (ex-Celg D)

A companhia italiana Enel está em negociações para vender sua distribuidora brasileira de energia, comprada da privatização da Celg-D, em um acordo que pode chegar a US$ 2 bilhões, disseram três fontes com conhecimento do assunto. A informação foi dada, com exclusividade, pelo portal UOL.

Entre as empresas interessadas em adquirir a Celg-D, que distribui energia no Estado de Goiás e atende 3,27 milhões de clientes, estão a CPFL Energia, controlada pela State Grid Corporation of China, a Neoenergia, controlada pela espanhola Iberdrola, e a EDP Brasil, da qual a portuguesa EDP é a maior acionista.

Outras candidatas para a Celg-D, avaliada em cerca de R$ 10 bilhões (US$ 2,1 bilhões), incluindo dívidas, são as brasileiras Energisa e Equatorial Energia. O valor patrimonial da Celg-D gira em torno de R$ 5 bilhões.
A Enel e a Neoenergia não quiseram comentar. CPFL, EDP Brasil, Equatorial e Energisa não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O banco de investimento do Itaú Unibanco Holding SA está assessorando a Enel. A Enel pagou R$ 2,1 bilhões para adquirir a Celg-D dos antigos controladores, a Eletrobras e o Estado de Goiás, em um leilão de privatização em 2016.

Em 2020, o governador Ronaldo Caiado criticou a Enel pela qualidade do serviço da Celg-D. A Celg-D está entre as piores distribuidoras brasileiras de energia em qualidade de serviço, segundo ranking publicado pela Aneel. No ano passado, a empresa foi a terceira pior entre 29 empresas.

A Enel possui no Brasil quatro empresas de distribuição de energia nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Goiás, atendendo 18 milhões de clientes. A EDP Brasil poderia ter sinergias se adquirisse a Celg-D. A empresa comprou no ano passado a transmissora Celg-T por 2 bilhões de reais em um leilão de privatização.

O CEO da EDP Brasil, João Marques da Cruz, disse aos investidores na semana passada que a empresa avaliaria participar de processos competitivos por distribuidoras de energia à venda.