IPO da LG Informática pode levantar R$ 900 milhões

A oferta inicial de ações (IPO) da empresa goiana LG Informática ( LG lugar de gente) pode movimentar cerca de R$ 900 milhões, segundo premissas no cronograma publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O valor toma como base o centro da faixa de preço estimada para a ação, de R$ 17,50 cada, e a venda integral dos papeis. A definição do preço da operação está prevista para 1º de abril, com a estreia das ações no pregão da Bovespa devendo acontecer em 6 de abril, negociadas sob o ticker GENT3.

A expectativa da LG Informática com base nesse cálculo é levantar cerca de R$ 350 milhões com a venda de ações novas. Ao pedir registro para a oferta, em fevereiro, a empresa especializada em softwares de gestão de recursos humanos havia informado que pretendia usar o dinheiro para pesquisa e desenvolvimento, inclusive para projetos de monetização da base, aquisições de outras empresas e para reforço do capital de giro.

Além disso, os acionistas individuais – Daniela Reis Teixeira Mendonça, Mônica Nascimento Cunha e Gustavo Reis Teixeira, cada um com19,52% – e o Mont Blanc Brasil Partners, veículo de investimento gerido pela HIG Capital que detém 39,04%, podem levantar por volta de R$ 549 milhões ao venderem uma fatia no negócio. Os coordenadores da oferta, Itaú BBA, UBS-BB e BTG Pactual, definiram a faixa de preço por ação de R$15 a R$ 20 cada.

A oferta será primária (20 milhões de ações), quando os recursos vão para o caixa da empresa; e secundária (31,4 milhões de ações), quando acionistas atuais vendem parte de suas fatias. Há ainda possibilidade de um lote adicional de 10.272.896 ações e suplementar de 7.704.672 ações.

Fundada em 1985, a LG atende a empresas de variados portes, segmentos e números de colaboradores, ofertando soluções para melhorar a experiência de candidatos, gestores, colaboradores e profissionais de RH, além de contribuir com a produtividade e fluidez de processos de RH dos clientes. No ano passado, a empresa teve receita operacional líquida de R$ 116,2 milhões, alta de 6,15% ante os R$ 109,4 milhões de 2019. (Com agências)